当事務所の特徴
こちらでは当事務所の特徴について説明いたします。
お客さまの夢や目標の実現のため、それぞれの分野に精通したスタッフを配置しております。
専門分野に精通していることは裏を返せば、一見、全体的な視野で物事を見ることが苦手なように思えますが、当事務所では、お客さまのライフプランを俯瞰的に、全体的に見ることを心がけております。
住宅ローンはすごく合理的になったけど、保障はおなざりであったり、資産を増やす仕組みは出来たけど、他の資金がショートしてしまうといったことがないよう細心の注意を払ってシミュレーションをしております。
当事務所の特徴
ライフプランの設計
20代から60代のお客様へ。
夢や目標は人それぞれ違います。
夢や目標を実現するため、これからの人生を具体的な数字に置き換えてライフプランシミュレーションをお示しし、お客さまの個別に最適なライフプランの設計をお手伝いいたします。
保険のご相談もお任せ
当社スタッフは、公的な保障、保険に精通しております。また、複数社取り扱いができる保険代理店に所属しております。
適切な保険商品、保障のご提案が可能です。
住宅ローンのご相談
住宅ローンアドバイザーの資格を保有したスタッフが、少しでも有利に住宅ローンの返済ができるよう、お客さまにとって適切は方法をご提案いたします。
